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Uprise Embedded

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Finanzas

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¿Qué ofrece?

Uprise Embedded Premium es una plataforma de asesoría financiera potenciada por inteligencia artificial que ofrece un motor de optimización financiera personalizado. Con el respaldo de asesores certificados y una integración ágil en instituciones financieras, permite realizar ventas cruzadas de productos en el momento óptimo con un solo clic. Al combinar la precisión de la IA con servicios de conserjería para una planificación integral y la automatización del cumplimiento normativo, Uprise Embedded garantiza una experiencia segura y fluida para clientes y entidades. Su arquitectura de marca blanca y APIs flexibles facilitan la personalización y aceleran el despliegue de soluciones financieras adaptadas a cada socio.

Qué puede hacer

✅ Motor de optimización financiera personalizado: recomendaciones inteligentes basadas en el perfil y comportamiento de cada cliente.
✅ Asesoría impulsada por IA y respaldo humano: fusiona análisis algorítmico con supervisión de asesores certificados.
✅ Automatización del cumplimiento normativo: gestión de regulaciones en tiempo real para reducir riesgos.
✅ Servicios de conserjería financiera: planificación integral que abarca inversiones, seguros y ahorro.
✅ Integraciones flexibles y marca blanca: APIs abiertas para adaptar la plataforma al branding y sistemas de cada socio.

🔹 Instituciones financieras tradicionales y digitales que buscan aumentar ingresos por usuario.
🔹 Asesores y gestores patrimoniales que requieren datos completos para personalizar recomendaciones.
🔹 Bancos y cooperativas que necesitan cumplir normativas de forma automática.
🔹 Proveedores de servicios financieros que desean ofrecer soluciones de marca blanca a terceros.

💡 Venta cruzada automatizada: identifica el mejor momento para ofrecer tarjetas, préstamos o seguros y aumenta el ticket medio.
💡 Onboarding inteligente: recopila datos financieros del cliente y genera propuestas de inversión en segundos.
💡 Cumplimiento continuo: monitoriza cambios regulatorios y ajusta políticas sin intervención manual.
💡 Reportes dinámicos: visualiza el panorama financiero completo de tu cartera con dashboards personalizables.
💡 Experiencia de conserjería: brinda asesoría proactiva en ahorro, jubilación y gestión de riesgos.

Visita el sitio oficial de Uprise Embedded para explorar casos de éxito, descargar la documentación técnica y solicitar una demostración personalizada. Encuentra tutoriales y guías en el canal oficial de YouTube.

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